Wealth Advisor Pro: Một Công Cụ Quản Lý Tài Sản Toàn Diện
Wealth Advisor Pro là một bộ công cụ quản lý tài sản mạnh mẽ được thiết kế cho các chuyên gia tài chính, có sẵn dưới dạng tiện ích mở rộng miễn phí cho Chrome. Nó có giao diện trò chuyện được hỗ trợ bởi AI, cung cấp quyền truy cập vào một cơ sở dữ liệu lớn về hướng dẫn và tài nguyên, cho phép người dùng tải lên và phân tích dữ liệu cá nhân để có các giải pháp phù hợp. Chương trình bao gồm năm bảng điều khiển cao cấp cung cấp dữ liệu hiệu suất và rủi ro rộng rãi, giúp đưa ra quyết định đầu tư thông minh mà không cần giao dịch hoặc tích hợp.
Thêm vào đó, Wealth Advisor Pro cung cấp các cơ hội Giáo dục Liên tục liên tục, chẳng hạn như kiếm tín chỉ CFP thông qua nội dung được chọn lọc. Người dùng có quyền truy cập vào thông tin tài chính độc quyền, bao gồm các bài viết cao cấp và máy tính nâng cao thường chỉ dành cho các quỹ đầu cơ hàng đầu. Dịch vụ concierge VIP nâng cao trải nghiệm người dùng với các cuộc tư vấn chuyên gia và hỗ trợ ưu tiên, trong khi các công cụ để phát triển danh sách khách hàng và Tài sản Dưới Quản lý cũng được cung cấp, đảm bảo người dùng có thể tối đa hóa thực hành quản lý tài sản của họ một cách hiệu quả.
